FRANK ZAPPA 'Andy' (featuring Betty Boop)

Este tema parece que esta dedicado a Andy DiMartino productor que por lo visto le produjo dos porquerías de disco a Beefheart's y eso molesto a Zappa que no le gusto el trato dispensado a su amigo.

¿Hay algo bueno dentro de ti ? Si lo hay, yo realmente quiero saber ¿Hay algo bueno dentro de ti ? Si hay realmente quiero saber

Algo cualquier cosa

Muéstrame una señal si no te importa

¿Sabes lo que realmente estoy diciendo? ¿Es algo que usted pueda comprender?

¿Me he alineado con una cabeza hueca,
he malgastado mi tiempo con un disparo a ciegas?

Oh, Andy...
Andy,
Andy Andy,
callo de sandalias,
era sublime, ya sabéis,
del tipo equivocado, ¡si!
¡Nuestro hombre!

Frank Zappa todas las guitarras, voz

George Duke todos los teclados y sintetizadores, voz

Napoleon Murphy Brock flauta y saxo tenor, voz 

Chester Thompson batería

Tom Fowler bajo 

Ruth Underwood vibráfonos, marimba y percusión 
James "Bird Legs" Youman bajo   
Johnny "Guitar" Watson voces de San Bernardino y Andy  
Bloodshot Rollin' Red armónica