En 1964 The Isley Brothers aún no habían conseguido otro hit importante, habiendo conseguido solo un modesto éxito con el tema "Twistin' with Linda". Después de que su versión de "Who's that Lady" no tuviera proyección ninguna, el grupo decidió formar su propio sello discográfico, que se llamó T-Neck Records.
A lo largo del ese año, los Isley Brothers publican varios sencillos con su sello, dos de los cuales ("Testify" y "Move along & Let Me Dance") incluyen a un guitarrista de Seattle llamado Jimmy James, que también fue el guitarra solista durante las giras de la banda en esa época. Al dejar al grupo, James cambió su nombre por el de Jimi Hendrix.
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