Uno de sus muchos proyectos para hacer una obra musical estilo Broadway pero que jamas se llego a estrenar. Zappa ademas de la música era un gran seguidor del cine y las películas, siempre quiso montar musicales, programas de tv, películas, era un enorme creador.
Un producto altamente satírico pero que no pudo llevar al teatro por diferentes circunstancias. Entre los temas que se abordan en el álbum están la dominación blanca en el teatro de Broadway, el SIDA, la eugenesia, las teorías conspirativas, el feminismo, la homosexualidad y la cultura afroamericana.
La historia gira en torno a un malvado y racista príncipe/crítico de
teatro, que desarrolla una enfermedad con la que pretende eliminar a
todos los afroamericanos y homosexuales.
Dicha enfermedad es testeada en un laboratorio secreto, usando
prisioneros como conejillos de indias, que luego de ser inoculados se
convierten en "Mammy Nuns", las que son dirigidas por Thing-Fish, el
narrador. La historia dentro de la historia es una sátira a una pareja
blanca anglosajona protestante, Harry y Rhonda (interpretados en
realidad por italo-americanos), que asisten a una obra de teatro montada
por las "Mammy Nuns", donde se enfrentan con su pasado: Harry es
representado como un niño homosexual y Rhonda es mostrada como una
muñeca hinchable que cobra vida. En su crítica, Frank Zappa, exagera haciendo
ver que ser gay en los años 1980 era una moda de yuppies.
En este disco aparece su amigo Johnny Guitar Watson poniendo la voz en He´s so gay.
El tema You are what you is incluido en este disco es del álbum con el mismo nombre.
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