Esta entrada de la serie de Joe, Joe's Camouflage, encuentra principalmente cintas de ensayo de 4 pistas que capturaron a Frank Zappa experimentando con este grupo, actualizando arreglos de canciones antiguas junto con algunas composiciones nuevas, algunas que nunca fueron revisadas más adelante en su carrera.
Con Novi Novog en viola y teclado, Robert 'Frog' Camarena en voz junto a Napoleón y Denny Walley en guitarra, los tres dejaron la banda poco después de que se hicieran estas grabaciones.
Se publico el disco en 2014.
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